Cari kartlar Excel’den nasıl aktarılır?
Tedarikçi Merkezi’nde Excel’den Aktar’ı kullanın. Şablona uygun dosyayı yükleyip önizlemeyi kontrol edin; benzer kayıtların atlanacağını mı güncelleneceğini mi belirledikten sonra aktarımı tamamlayın.
Şablonu hazırlayın
İçe aktarma alanındaki şablonu indirin. Ad, cari kodu, iletişim, vergi ve açılış bilgilerinin hangi sütunlara ait olduğunu kontrol edin. Müşteri ve tedarikçi kayıtlarını karıştırmamak için rol alanlarını dosya şablonuna göre doldurun.
Önizlemeyi inceleyin
- Excel’den Aktar alanında XLSX, XLS veya CSV dosyanızı seçin. Dosya en fazla 10 MB olabilir.
- Yükleme sonrasında satırları önizlemede kontrol edin. Özellikle vergi numarası ve cari koduyla eşleşen kayıtları inceleyin.
- Mükerrer kayıtlarda atlama veya güncelleme tercihini belirleyin. Güncelleme seçeneğini kullanmadan önce mevcut kartların gerçekten aynı kişilere ait olduğundan emin olun.
- Aktarımı tamamlayın ve sonuç sayısını kontrol edin.
Önizleme, nihai aktarım onayı değildir. “Aktarım önizlemesinin süresi doldu” uyarısı alırsanız dosyayı yeniden yükleyip önizlemeyi tekrar kontrol edin. Eski açık sekmedeki önizlemeyi güncel sanmayın.
Aktarımdan sonra
Örnek birkaç cariyi listede arayın; ad, rol, iletişim ve açılış bakiyesinin yönünü karşılaştırın. Açılış tutarının yanlış yönde aktarılması doğru görünen bir rakamla ters bakiye oluşturabilir. Aynı dosyayı tekrar yüklemeden önce ilk işlemin sonuçlarını inceleyin.