Fatura, ödeme ve personel kayıtlarına belge nasıl eklenir?
İlgili kaydın Belge, Ek veya Dekont alanından dosya seçin. Kaydı tamamladıktan sonra dosyayı aynı kayıttan açıp doğrulayın. Eklenen dosya işlem tutarını veya durumunu kendiliğinden değiştirmez.
Dosyayı doğru işleme bağlayın
Fatura görselini faturaya, ödeme dekontunu ilgili ödemeye, personel belgesini doğru personel kartına ekleyin. Benzer tarihli kayıtları tutar ve belge numarasıyla ayırt edin.
- İlgili kaydı veya oluşturma formunu açın.
- Ek/Dosya/Dekont alanından desteklenen dosyayı seçin.
- Gerekliyse açıklama, belge adı veya türünü girin.
- Kaydetme işlemini tamamlayın.
- Kayıttaki indirme/açma bağlantısıyla dosyanın doğru olduğunu kontrol edin.
Dosya türü ve boyut sınırı modüle göre değişebilir; alanın açıklamasını esas alın. Reddedilen dosyayı izin verilen biçimde yeniden hazırlayın. Birden fazla ek seçimi yalnız bu seçeneğin sunulduğu alanlarda kullanılabilir.
Yetkili erişim
Özel belgeler mağaza ve işlem yetkileriyle açılır. Başka bir mağazada oturum açtıysanız dosya bağlantısı çalışmayabilir; doğru işletmeye geçin. Dosya bağlantısına erişim verilmesi, kullanıcının fatura veya ödeme düzenleme yetkisi olduğu anlamına gelmez.
Dekont yüklemek banka hareketi oluşturmaz; ödeme kaydının tutar ve hesabını ayrıca doğrulayın. Ek silme seçeneği sunulmayan kayıtta dosyayı değiştirmek için kaynak modülün izin verilen düzenleme yolunu kullanın.