Satış faturası nasıl hazırlanır ve onaylanır?
Cari hesabın Fatura Kes işlemini ya da uygun satış/siparişin fatura akışını açın. Fatura türü, cari, tarih, kalem ve ödeme bilgilerini adım adım kontrol edin. Taslak Kaydet ile hazırlığı saklayabilir, uygun yetki ve bağlantıyla onay/gönderim yapabilirsiniz.
Fatura türünü ve kaynağı belirleyin
Cariyi açıp Fatura Kes’i seçin. Fatura Türü adımında Normal satış faturası’nı işaretleyin. Bu rehber müşteriye yapılan satış içindir; tedarikçiye geri verilen ürünler için ilgili iade rehberini kullanın.
İleri ile Kaynak adımına geçin. Yeni bir işlem hazırlıyorsanız Sıfırdan yeni fatura’yı seçin. Önceden kaydedilmiş bir işlemi belgeliyorsanız Mevcut POS satışı veya Online sipariş seçeneğinden doğru kaydı bulun. Kaynak bağlantısı, aynı satışın stok ve para etkisinin ikinci kez oluşmasını önler. Kaynak satışın düzeltilmesi gerekiyorsa önce kendi satış veya sipariş ekranını kullanın.
Ürün ve hizmet kalemlerini girin
- Kalemler adımında ürün adını veya barkodunu yazıp çıkan sonuçtan ürünü seçin. Ürün bağlantısı olmayan açıklama satırı hizmet olarak kaydedilir.
- Miktar ve Birim fiyat’ı kontrol edin. Bu ekranda fiyat KDV hariç girilir; ürün kartından gelen tutarın bu faturaya uygunluğunu kontrol etmeden ilerlemeyin.
- İskonto % ve KDV % alanlarını belgenize göre doldurun. Yüzde indirimi, vergi hesaplanmadan önce satır tutarını azaltır.
- Yeni kalem için Satır Ekle’yi kullanın; yanlış satırı çarpı düğmesiyle kaldırın.
- Ara toplam, İskonto, KDV ve Genel toplam’ı karşılaştırın.
Örnekte iki ürünün KDV hariç birim fiyatı 125 TL’dir. İskonto yok ve KDV %20 olduğunda ara toplam 250 TL, KDV 50 TL, genel toplam 300 TL olur. Bu satış ekranı alış faturasındaki negatif genel iskonto satırını kullanmaz.
Alıcı ve ödeme bilgilerini tamamlayın
Unvan, VKN / TCKN, Vergi dairesi ve E-posta cari kartından gelir. Yanlış bilgi varsa cari kartını düzeltin. Fatura tarihi’ni, gerekiyorsa Vade tarihi’ni ve Senaryo’yu seçin. Not alanına işlemi açıklayan bilgiyi ekleyebilirsiniz.
İlk tahsilat yalnız gerçekten para aldıysanız girilir. Kasa / banka ile Tahsilat tarihi’ni de seçin. Vadeli satışta bu alanı boş bırakın. Taslak Kaydet para hareketi oluşturmaz; taslağı daha sonra yalnız Onayla ile tamamlıyorsanız tahsilatı fatura ayrıntısındaki Tahsilatlar bölümünden ayrıca kaydedin.
Kontrol edin ve kaydedin
Kontrol adımında cari, işlem türü, kalem sayısı ve genel toplamı okuyun. Yeni normal satış, onaylandığında müşteriden alacağınızı artırır; stok takibi yapılan bağlı ürünlerden çıkış oluşur.
Taslak Kaydet ile fatura ayrıntısına geçin. Henüz cari veya stok hareketi oluşmaz. Ayrıntı ekranındaki Onayla işlemi kayıt etkisini oluşturur. Resmî belge gönderimi için etkin bağlantı ve gerekli yetki ayrıca gerekir.
Onay ve gönderimi ayırın
Onayla ve Gönder için e-belge yönetim yetkisi ve uygun bağlantı gerekir. Fatura onaylanmış ancak resmî gönderim başlatılamamış olabilir; sonuç mesajını okuyun. Bu durumda aynı faturayı yeniden oluşturmak yerine mevcut belgenin durumunu takip edin.
Başlangıç tahsilatı fatura toplamından ayrı bir para hareketidir. Hesap seçmeden tahsilat kaydı tamamlanamaz. Sonucu cari hareketi ve finansal hesapta kontrol edin.
Kaydedilemiyorsa
En az bir geçerli miktar ve fiyat içeren kalem bulunmalı, toplam pozitif olmalıdır. Vade tarihi fatura tarihinden önce olamaz. Onaylanmış faturanın mali alanları değiştirilemez; yanlış kayıt için iptal rehberini izleyin. Bir hata sonrası yeniden kayıt açmadan önce fatura listesinde ilk işlemin oluşup oluşmadığını kontrol edin.